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ビジネスモデル
IFAと投資家を繋ぐマッチングプラットフォームとIFA向け転職支援サービス
「投資家が主語となる金融の世界を作る」をビジョンに掲げ、投資家とIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）をつなぐマッチングプラットフォーム「資産運用ナビ」と、IFAに特化した転職支援サービス「IFA転職」を運営。投資家には中立的なアドバイザーを、IFAには集客とキャリア形成の機会を提供することで、金融アドバイザリー市場の変革を目指す。これら2つのサービスを両輪で展開し、アドバイザーの質と量を確保するエコシステムを構築している点が特徴。
ターゲット顧客
主な顧客セグメントは、1) 業務効率化や新規顧客獲得を目指すIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）およびIFA法人、2) 大手金融機関などからIFAへの転職を希望する個人、3) 新NISAなどをきっかけに資産運用に関心を持ち、中立的な専門家からのアドバイスを求める個人投資家、の3者である。
提供価値
投資家に対しては、金融機関の利益やノルマに左右されない、顧客本位の資産運用アドバイスを受けられる価値を提供する。これにより「誰に相談すればいいかわからない」という不安を解消する。一方、IFAに対しては、最大の課題である「集客」を解決する価値を提供。プラットフォームを通じて資産運用に関心のある投資家と出会うことで、アドバイス業務に専念し、ビジネスの成長を図ることができる。
収益モデル
投資家向けの「資産運用ナビ」は完全無料で提供されている。収益源はIFA向けのサービスであり、主に「IFA転職」を通じた人材紹介手数料と、「資産運用ナビ」での投資家とのマッチング（送客）に対する手数料であると推測される。
