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ビジネスモデル
士業連携によるワンストップの「トータルビジョニングサービス」
きわみホールディングスは、「ファイナンシャルプランニング」「コンサルティング」「士業」の3事業をコアとし、これらを連携させることで顧客の課題をワンストップで解決する「トータルビジョニングサービス」を提供しています。特に多忙な医療従事者をターゲットとし、資産運用、保険、税務、法務といった悩みに一気通貫で対応。顧客の「資産、夢に、伴走するインフラ」となることを目指しています。
ターゲット顧客
主な顧客は「多忙で資産運用に時間を割けない高所得の医療従事者」。彼らは所得が高い一方で、日々の業務に追われ金融商品の情報収集や比較検討に時間を割くことが困難です。また、開業医の場合は事業承継といった特有の課題も抱えています。
提供価値
特定の金融機関に属さないIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）として、中立的な立場から顧客一人ひとりのライフプランに寄り添い、長期的な資産形成をサポートします。担当者が頻繁に変わることなく、資産運用から税務・法務まで専門家チームがワンストップで対応することで、顧客は本業に専念しながら安心して資産形成を任せることができます。これはお金に関する悩みを相談できる「かかりつけ医」のような価値を提供します。
収益モデル
金融商品仲介業者として、所属金融商品取引業者であるSBI証券等の金融商品を顧客に仲介します。顧客が支払う手数料は取引を行う金融機関の規定に基づき支払われ、その一部がきわみホールディングスグループの収益となります。顧客から直接金銭や有価証券の預託を受けることはありません。
